一、公司背景
 
所属行业：行业协会

组织规模：＜50人

实施应用：客户管理、活动管理

单位简介：深圳XX总会于2001年注册成立，是以服务于工业界为主的工商领域经济类社会团体。以推动工业化进程为己任?；局澳苁牵号嘤头⒄剐幸敌?；推进科技创新、实施名牌战略；国际贸易争端协调。以品牌建设为主线，推动企业做品牌、创名牌，努力打造最具时代引领性的深圳品牌。以先进制造技术引导工业领域产业升级、转变经济增长方式，培育和促进新兴产业发展。已成为深圳市工业界最具代表性和影响力的综合性社团组织
 
二、面临的痛点

1、协会规模不断壮大，入会企业越来越多，客户信息分布零散，难以集中；

2、客户会费到期经常跟进不及时，容易遗漏，续费情况缺乏统计，优质客户无重点标记；

3、业务员外出拜访客户难以管控，管理者不清楚客户受访效果，难以衡量员工工作成果；

4、协会经常举办活动，报名信息只能手动制作Excel表格，活动出勤率、活动成本、活动收益、会销转化率等数据只能人工统计并计算、制作图表，费时费力，效率低且易出错。
 
三、解决方案

客户管理：

1、统一管理协会的会员企业信息，客户资源永久沉淀；记录客户入会时间、缴费情况，会费到期时自动提醒员工，及时跟进客户二次续费。

2、集中管控业务员外出拜访客户的申请，自定义审批流程，记录员工外出拜访客户的详情，如：时间、地点、受访人、客户需求、拜访效果等，以便集中安排同一区域的客户，提高拜访效率。

活动管理：一站式管理协会的各项活动：活动报名情况，会议出勤率以及会议营销的转化率，进行活动成本及收益综合分析，积累活动举办经验，为吸引更多人员参会提供改善方向。